按照慣例每年年底，銀行都會(huì)展開(kāi)一場(chǎng)攬儲(chǔ)大戰(zhàn)。在2022年即將進(jìn)入尾聲時(shí)，不少中小銀行仍舊在發(fā)力攬儲(chǔ)，不過(guò)相對(duì)而言，國(guó)有大行今年的攬儲(chǔ)壓力并不大。有國(guó)有大行支行網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，該行近期并未推出存款活動(dòng)，利率稍高的大額存單也早已售罄。

12月27日，央行發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，今年第四季度，傾向于“更多儲(chǔ)蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。此前央行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，11月末人民幣存款余額257.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.6%。

這主要得益于今年財(cái)政、貨幣政策的持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)流動(dòng)性保持合理充裕，跨年資金平穩(wěn)。

(資料圖片僅供參考)

零壹研究院院長(zhǎng)于百程向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，存貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最核心業(yè)務(wù)，而存款又是開(kāi)展貸款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，因此一般來(lái)說(shuō)攬儲(chǔ)是每年銀行“開(kāi)門紅”的營(yíng)銷重點(diǎn)。

對(duì)于大小銀行的不同攬儲(chǔ)表現(xiàn)，光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華分析指出，中小銀行負(fù)債壓力相對(duì)大一些，融資渠道相對(duì)窄，這就導(dǎo)致部分中小銀行希望擴(kuò)大負(fù)債，力爭(zhēng)明年初增加信貸投放。

中小行積極攬儲(chǔ) 有銀行3個(gè)月期結(jié)構(gòu)性存款收益率可達(dá)3.4%

城農(nóng)商行年底攬儲(chǔ)活動(dòng)正火熱進(jìn)行。

錦州銀行近日發(fā)布的一則宣傳圖顯示，該行于12月27日8：30開(kāi)始發(fā)售1萬(wàn)元起購(gòu)的結(jié)構(gòu)性存款，3個(gè)月預(yù)期收益率最高可達(dá)3.4%。

藍(lán)海銀行的一位業(yè)務(wù)經(jīng)理則告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，該行近期推出了一款7天通知存款。具體來(lái)看，該款產(chǎn)品起存金額為5萬(wàn)元，期限為7天，年利率2.1%。該產(chǎn)品購(gòu)買日22:00前存入當(dāng)日起息，每存滿7天按存入日年利率計(jì)息，本息將轉(zhuǎn)為本金自動(dòng)滾存為下一個(gè)7天通知存款。若存入本金5萬(wàn)元，則持有期限滿7天后可獲得利息20.42元。此外，據(jù)該業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹，若疊加該行贈(zèng)送金豆的活動(dòng)，綜合收益可達(dá)3.5%，（金豆可在藍(lán)海銀行APP的金豆商城中兌換禮品）。

城商行之外，貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)也有股份制銀行開(kāi)展存款活動(dòng)，不過(guò)參與的門檻較高。在多次追問(wèn)后，該行員工告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前網(wǎng)點(diǎn)也有相關(guān)存款活動(dòng)，但需要20萬(wàn)新增資金才可報(bào)名參加。具體活動(dòng)細(xì)節(jié)該員工沒(méi)有過(guò)多透露，僅表示新增資金達(dá)到不同的額度可以參與不同的活動(dòng)兌換商品。

據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者多方了解發(fā)現(xiàn)，今年贈(zèng)送實(shí)物禮品的營(yíng)銷方式已不多見(jiàn)。

易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問(wèn)蘇筱芮分析稱，由于中小銀行的負(fù)債端來(lái)源不如大型銀行豐富，所以更期望通過(guò)攬儲(chǔ)帶來(lái)的零售客戶增長(zhǎng)，帶動(dòng)旗下其他零售業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。從資本角度看，中小銀行需要不斷補(bǔ)充和豐富多樣化的資本來(lái)源，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；從攬客角度看，中小銀行需要強(qiáng)化客戶的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

于百程也向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，中小銀行因?yàn)閿?shù)量大發(fā)展不均衡，在網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)模品牌上處于弱勢(shì)，在儲(chǔ)蓄資金獲取上處于弱勢(shì)，其攬儲(chǔ)成本相對(duì)更高，因此在儲(chǔ)蓄營(yíng)銷上會(huì)設(shè)計(jì)更多活動(dòng)和優(yōu)惠。

不過(guò)，貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，中小銀行的攬儲(chǔ)力度也并不一致。某中小銀行的網(wǎng)點(diǎn)工作人員告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，與往年同一時(shí)段相比，今年確實(shí)沒(méi)有推出相關(guān)的存款活動(dòng)，該行的存款利率也保持不變。

對(duì)此，周茂華認(rèn)為，國(guó)內(nèi)支持中小銀行多元化補(bǔ)充資本，整體看銀行負(fù)債壓力不是特別大。此外，國(guó)內(nèi)也在進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管，以維護(hù)正常存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。

國(guó)有大行攬儲(chǔ)無(wú)壓力 有銀行稱大額存單已無(wú)額度

對(duì)比來(lái)看，今年國(guó)有大行攬儲(chǔ)壓力明顯低于中小銀行。貝殼財(cái)經(jīng)記者多方觀察發(fā)現(xiàn)，大部分大行年底均未推出相關(guān)存款產(chǎn)品或攬儲(chǔ)活動(dòng)。

“這類年底攬儲(chǔ)的活動(dòng)，可能都是十年前的事了?！眹?guó)有大行某支行網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，目前該行存款利率沒(méi)有變化，定期整存整取的最高存款利率為3年期的3%，此外，該行并未推出存款活動(dòng)，利率稍高的大額存單也早已售罄?！澳壳按箢~存單已經(jīng)沒(méi)有額度了，不過(guò)大額存單最高利率也只比3年定期存款的利率高出0.1%。”該網(wǎng)點(diǎn)工作人員稱。

蘇筱芮表示，大型機(jī)構(gòu)在攬儲(chǔ)及上調(diào)存款利率等動(dòng)作上缺乏動(dòng)力。

一方面從宏觀來(lái)看，年末流動(dòng)性合理充裕的大環(huán)境仍持續(xù)，另一方面從市場(chǎng)來(lái)看，四季度以來(lái)資本市場(chǎng)、債券市場(chǎng)的波動(dòng)導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)保本性質(zhì)的存款需求有所上升，大額存單供不應(yīng)求即是此方面體現(xiàn)。

于百程亦表示，今年以來(lái)由于股債震蕩等影響，市民對(duì)于高安全性的儲(chǔ)蓄大力追捧，即使存款利率下降，儲(chǔ)蓄產(chǎn)品依然搶手。在這樣的背景下，大型銀行不缺儲(chǔ)蓄資金，開(kāi)門紅做存款活動(dòng)的動(dòng)力不足。

周茂華分析認(rèn)為，近年來(lái)為應(yīng)經(jīng)濟(jì)下行壓力，國(guó)內(nèi)財(cái)政、貨幣政策積極發(fā)力，助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇，市場(chǎng)流動(dòng)性保持合理充裕。此外，還有近年來(lái)銀行整體存款上漲較快，國(guó)內(nèi)強(qiáng)化存款市場(chǎng)秩序管理等原因。

61.8%的居民傾向于“更多儲(chǔ)蓄”市民風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于保守

12月27日，中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，今年第四季度，居民收入信心指數(shù)為44.4%，比上季下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；傾向于“更多儲(chǔ)蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。

央行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月末人民幣存款余額257.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)；11月份人民幣存款增加2.95萬(wàn)億元，同比多增1.81萬(wàn)億元。

周茂華指出，近兩年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄上升較快或儲(chǔ)蓄意愿的人數(shù)有所增加，主要是體現(xiàn)國(guó)內(nèi)財(cái)政、貨幣等政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效果逐步顯現(xiàn)，由于國(guó)內(nèi)受內(nèi)外多重因素超預(yù)期影響，宏觀經(jīng)濟(jì)和金融資產(chǎn)波動(dòng)，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)一定預(yù)防性儲(chǔ)蓄增加。

他認(rèn)為，明年隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)回暖，消費(fèi)活動(dòng)和企業(yè)投資活動(dòng)將逐步恢復(fù)正常，金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，有助于降低預(yù)防性儲(chǔ)蓄；但整體國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有個(gè)過(guò)程，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄仍維持較高水平。

于百程則表示，銀行存款利率和受歡迎程度，與市場(chǎng)供需和政策推動(dòng)等多方面原因有關(guān)。從目前趨勢(shì)看，整個(gè)市場(chǎng)利率仍會(huì)維持低位運(yùn)行，而股債投資吸引力下降，市民風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于保守，也會(huì)使得儲(chǔ)蓄和現(xiàn)金類產(chǎn)品仍會(huì)受到歡迎。

對(duì)于未來(lái)中小銀行如何在攬儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)中搶占優(yōu)勢(shì)，周茂華建議，首先，部分中小銀行需要完善內(nèi)部治理，主責(zé)主業(yè)，深耕區(qū)域市場(chǎng)，提升風(fēng)控與經(jīng)營(yíng)能力，采取差異競(jìng)爭(zhēng)策略；其次，部分中小銀行還是需要緊扣客戶偏好與痛點(diǎn)，提升金融服務(wù)質(zhì)量等；此外，部分中小銀行還需要積極拓展融資渠道。

蘇筱芮認(rèn)為，后續(xù)中小銀行一方面需要提升流動(dòng)性管理能力，通過(guò)修煉獲客、運(yùn)營(yíng)能力以增強(qiáng)自身的獨(dú)立性，另一方面也需要適應(yīng)疫情常態(tài)化防控背景下的經(jīng)營(yíng)策略，做好各類線上化業(yè)務(wù)的功能設(shè)計(jì)及用戶體驗(yàn)。